Professional Services · Groei

Retainer Renewal & Scope Review

Beoordeel en vernieuw lopende relaties proactief voordat deze vervallen.

Apps die dit nodig heeft

Praktijkmanagementsysteem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus. Maak verbinding tijdens de installatie
SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Houdt retentievoorwaarden en verlengingsdata bij, samen met het daadwerkelijke gebruik/de omvang gedurende de periode, via het PMS.
  2. Plant een verlengings-/reviewgesprek vóór het einde van de termijn, via spraak (Twilio, 3CX, RingCentral of een carrier-direct SIP-trunk).
  3. Brengt eventuele mismatch in bereik aan het licht (aanzienlijk onder- of overbenut) die de professional kan bespreken in het verlengingsgesprek.
  4. Verwerkt de verlengde voorwaarden zodra er overeenstemming over is bereikt, schriftelijk naar de PMS.

Gegevensbronnen

Oefen het beheer van de gebruiks-/termengegevens van de retentie

Waar het op gericht is

  • Verlengingen die zijn gestart voordat de termijn is verstreken Doel 95%
  • Verlengingspercentage van retentie Doel 80%