Professional Services · зростання

Retainer Renewal & Scope Review

Заздалегідь переглядайте та поновлюйте поточні відносини з наймачами до того, як вони закінчаться.

Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Відстежує терміни утримання та дати поновлення, а також фактичне використання/обсяг протягом періоду через PMS.
  2. Планує розмову для перегляду поновлення/обсягу перед закінченням терміну за допомогою голосового зв’язку (Twilio, 3CX, RingCentral або магістраль SIP прямого оператора).
  3. Виявляє будь-яку невідповідність обсягу (значно недостатнє або надмірне використання), щоб професіонал міг вирішити його під час розмови про оновлення.
  4. Обробляє оновлені умови після узгодження, написані до PMS.

Джерела даних

Практика керування даними про використання/умови фіксатора

На що він спрямований

  • Поновлення, розпочаті до закінчення терміну Цільова 95%
  • Швидкість оновлення фіксатора Цільова 80%