Professional Services · Рост

Retainer Renewal & Scope Review

Активно анализируйте и продлевайте текущие отношения с гонорарами, прежде чем они истечет.

Приложения, которые нужны

Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки
SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Отслеживает условия и даты продления контракта, а также фактическое использование/объем за период через PMS.
  2. Планирует обсуждение продления/обзора объема до окончания срока действия посредством голосовой связи (Twilio, 3CX, RingCentral или через SIP-магистраль оператора связи).
  3. Выявляет любое несоответствие объема (значительно недостаточное или чрезмерное использование), на которое профессионал должен обратить внимание при обсуждении продления.
  4. Обрабатывает продленные условия после их согласования и записывает их в PMS.

Источники данных

Данные об использовании/условиях управления практикой

На что он нацелен

  • Продление, инициированное до истечения срока действия Цель 95%
  • Скорость продления ретейнера Цель 80%