Professional Services · Růst

Retainer Renewal & Scope Review

Proaktivně kontrolujte a obnovujte probíhající vztahy mezi zálohami, než vyprší.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Sleduje podmínky a data obnovení spolu se skutečným využitím/rozsahem za dané období prostřednictvím PMS.
  2. Naplánuje konverzaci o obnovení/revizi rozsahu před koncem období prostřednictvím hlasu (Twilio, 3CX, RingCentral nebo přímý SIP svazek operátora).
  3. Odhalí jakýkoli nesoulad rozsahu (výrazně nedostatečně nebo nadměrně využitý), aby jej mohl profesionál řešit v konverzaci o obnovení.
  4. Zpracuje obnovené podmínky, jakmile budou odsouhlaseny a zapsány do PMS.

Zdroje dat

Údaje o používání/podmínkách používání/podmínek řízení praxe

Na co se zaměřuje

  • Obnovy zahájené před uplynutím lhůty Cíl 95%
  • Míra obnovy držáku Cíl 80%