Professional Services · Wzrost

Retainer Renewal & Scope Review

Aktywnie przeglądaj i odnawiaj trwające relacje z podopiecznymi, zanim wygasną.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Śledzi warunki utrzymania i daty odnowienia wraz z rzeczywistym wykorzystaniem/zakresem w danym okresie za pośrednictwem systemu PMS.
  2. Planuje rozmowę dotyczącą odnowienia/przeglądu zakresu przed zakończeniem okresu, za pośrednictwem głosu (Twilio, 3CX, RingCentral lub łącze SIP bezpośrednio przez operatora).
  3. Wykrywa wszelkie niedopasowania zakresu (znacznie niedostatecznie lub nadmiernie wykorzystywane), aby specjalista mógł się nimi zająć podczas rozmowy dotyczącej odnowienia.
  4. Przetwarza odnowione warunki po uzgodnieniu i przesłaniu do PMS.

Źródła danych

Zarządzanie praktyką w zakresie danych dotyczących użytkowania/warunków

Co jest celem

  • Odnowienia rozpoczęte przed upływem terminu Cel 95%
  • Wskaźnik odnowienia umowy o utrzymanie Cel 80%