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Retainer Renewal & Scope Review

Examinez et renouvelez de manière proactive les relations de mandat en cours avant qu’elles n’expirent.

Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration
Jonc SIP Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Suit les conditions de rétention et les dates de renouvellement, ainsi que l'utilisation/la portée réelle sur la période, via le PMS.
  2. Planifie une conversation de renouvellement/examen de la portée avant la fin du mandat, via la voix (Twilio, 3CX, RingCentral ou une liaison SIP directe par l'opérateur).
  3. Fait apparaître toute inadéquation de portée (considérablement sous-utilisée ou sur-utilisée) que le professionnel doit résoudre lors de la conversation de renouvellement.
  4. Traite les conditions renouvelées une fois convenues, écrites dans le PMS.

Sources de données

Données sur l'utilisation et les conditions d'utilisation des mandats de gestion du cabinet

Ce qu'il cible

  • Renouvellements initiés avant l’expiration du terme Cible 95%
  • Taux de renouvellement des mandats Cible 80%