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Retainer Renewal & Scope Review

Revise e renove proativamente os relacionamentos de retenção em andamento antes que eles expirem.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Rastreia termos de retenção e datas de renovação, juntamente com o uso/escopo real durante o período, por meio do PMS.
  2. Agenda uma conversa de renovação/revisão de escopo antes do término do período letivo, por voz (Twilio, 3CX, RingCentral ou um tronco SIP direto da operadora).
  3. Revela qualquer incompatibilidade de escopo (significativamente sub ou superutilizada) para o profissional abordar na conversa de renovação.
  4. Processa os termos renovados uma vez acordados, por escrito para o PMS.

Fontes de dados

Dados de uso/termos do retentor de gerenciamento prático

O que ele visa

  • Renovações iniciadas antes do término do prazo Alvo 95%
  • Taxa de renovação de retenção Alvo 80%