Professional Services · Crescita

Retainer Renewal & Scope Review

Rivedi e rinnova proattivamente i rapporti di conservazione in corso prima che scadano.

App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione
Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Tiene traccia dei termini di conservazione e delle date di rinnovo, insieme all'utilizzo/ambito effettivo nel periodo, tramite il PMS.
  2. Pianifica una conversazione di rinnovo/revisione dell'ambito prima della scadenza del termine, tramite voce (Twilio, 3CX, RingCentral o un trunk SIP diretto dall'operatore).
  3. Emerge qualsiasi discordanza di ambito (significativamente sotto o sovrautilizzata) che il professionista deve affrontare nella conversazione di rinnovo.
  4. Elabora i termini rinnovati una volta concordati, scritti al PMS.

Origini dei dati

Dati sull'utilizzo/termini di conservazione della gestione pratica

A cosa mira

  • Rinnovi avviati prima della scadenza del termine Bersaglio 95%
  • Tasso di rinnovo del mantenimento Bersaglio 80%