Professional Services · Büyüme

Retainer Renewal & Scope Review

Devam eden hizmetli ilişkilerini sona ermeden önce proaktif olarak gözden geçirin ve yenileyin.

Gereken uygulamalar

Büro Yönetim Sistemi Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon veya CCH Axcess — dava/müvekkil verileri, sözleşme ve belge durumu. Kurulum sırasında bağlan
SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. PMS aracılığıyla tutma koşullarını ve yenileme tarihlerini, dönem içindeki fiili kullanım/kapsamla birlikte izler.
  2. Dönem sona ermeden önce sesli (Twilio, 3CX, RingCentral veya operatöre doğrudan SIP hattı) bir yenileme/kapsam inceleme görüşmesi planlar.
  3. Uzmanın yenileme görüşmesinde ele alması gereken herhangi bir kapsam uyumsuzluğunu (önemli ölçüde yetersiz veya aşırı kullanılan) ortaya çıkarır.
  4. Kabul edildikten sonra PMS'ye yazılan yenilenen şartları işler.

Veri kaynakları

Uygulama yönetimi hizmet sağlayıcısı kullanımı/koşulları verileri

Neyi hedefler

  • Süre dolmadan başlatılan yenilemeler Hedef 95%
  • Tutucu yenileme oranı Hedef 80%