Professional Services · Documente

Third-Party Document Request Coordination

Coordonează logistica de răspuns la solicitările de documente ale terților în termenele limită.

Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Urmărește termenul limită de răspuns pentru orice solicitare de document terță parte primită cu privire la o problemă, prin intermediul PMS.
  2. Coordonează documentele receptive cu clientul în intervalul de timp necesar.
  3. Trimite mementouri pe măsură ce termenul limită se apropie, crescând urgența în mod corespunzător.
  4. Nu determină niciodată ce este sau nu reactiv/privilegiat - aceasta este determinarea profesioniștilor.

Surse de date

Urmărirea termenului limită de management al practicii Detalii cerere document

Ceea ce vizează

  • Răspunsuri coordonate în termenul cerut Ţintă 95%