Professional Services · Documenti

Third-Party Document Request Coordination

Coordinare la logistica per rispondere alle richieste di documenti di terze parti entro le scadenze.

App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Tiene traccia della scadenza per la risposta per qualsiasi richiesta di documenti di terze parti ricevuta su una questione, tramite il PMS.
  2. Coordina i documenti rispondenti con il cliente entro i tempi richiesti.
  3. Invia promemoria all'avvicinarsi della scadenza, aumentando l'urgenza in modo appropriato.
  4. Non determina mai cosa è o meno reattivo/privilegiato: questa è la determinazione del professionista.

Origini dei dati

Monitoraggio delle scadenze per la gestione delle pratiche Dettagli richiesta documento

A cosa mira

  • Risposte coordinate entro la scadenza richiesta Bersaglio 95%