Professional Services · Dokumenty

Third-Party Document Request Coordination

Koordynuj logistykę odpowiadania na żądania dokumentów stron trzecich w terminach.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Śledzi termin odpowiedzi na wszelkie prośby o dokumenty otrzymane w danej sprawie od osób trzecich za pośrednictwem systemu PMS.
  2. Koordynuje reagujące dokumenty z klientem w wymaganych ramach czasowych.
  3. Wysyła przypomnienia w miarę zbliżania się terminu, odpowiednio zwiększając stopień pilności.
  4. Nigdy nie określa, co jest, a co nie jest reagujące/uprzywilejowane — to determinacja profesjonalisty.

Źródła danych

Przećwicz śledzenie terminów w zarządzaniu Szczegóły żądania dokumentu

Co jest celem

  • Odpowiedzi skoordynowane w wymaganym terminie Cel 95%