Professional Services · Unterlagen

Third-Party Document Request Coordination

Koordinieren Sie die Logistik für die fristgerechte Beantwortung von Dokumentenanfragen Dritter.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Verfolgt die Antwortfrist für alle Dokumentanfragen Dritter, die zu einer Angelegenheit über das PMS eingehen.
  2. Koordiniert responsive Dokumente innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens mit dem Kunden.
  3. Sendet Erinnerungen, wenn die Frist näher rückt, und eskaliert die Dringlichkeit entsprechend.
  4. Bestimmt niemals, was responsiv/privilegiert ist und was nicht – das ist die Entscheidung des Profis.

Datenquellen

Terminverfolgung im Praxismanagement Details zur Dokumentanforderung

Worauf es abzielt

  • Antworten innerhalb der erforderlichen Frist koordiniert Ziel 95%