Professional Services · Документы
Third-Party Document Request Coordination
Координировать логистику ответа на запросы сторонних документов в установленные сроки.
Приложения, которые нужны
Система управления практикой
Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа.
Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта
Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте.
Подключитесь во время настройки
Как это работает
- Отслеживает срок ответа для любого запроса сторонней документации, полученного по вопросу через PMS.
- Согласовывает отвечающие документы с клиентом в необходимые сроки.
- Отправляет напоминания по мере приближения крайнего срока, соответствующим образом повышая срочность.
- Никогда не определяет, что является отзывчивым/привилегированным, а что нет — это решение профессионала.
Источники данных
Отслеживание сроков управления практикой
Детали запроса документа
На что он нацелен
- Ответы согласовываются в установленные сроки Цель 95%