Professional Services · Документи

Third-Party Document Request Coordination

Координуйте логістику відповіді на запити документів третіх сторін у встановлені терміни.

Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Відстежує кінцевий термін відповіді для будь-якого запиту документів третьої сторони, отриманого щодо справи, через PMS.
  2. Узгоджує відповідні документи з клієнтом у необхідні терміни.
  3. Надсилає нагадування з наближенням кінцевого терміну, відповідним чином посилюючи терміновість.
  4. Ніколи не визначає, що є, а що ні чуйним/привілейованим — це рішення професіонала.

Джерела даних

Відстеження термінів управління практикою Деталі запиту на документ

На що він спрямований

  • Відповіді узгоджені у встановлений термін Цільова 95%