Professional Services · Belgeler

Third-Party Document Request Coordination

Üçüncü taraf belge taleplerine son tarihler içerisinde yanıt verme lojistiğini koordine edin.

Gereken uygulamalar

Büro Yönetim Sistemi Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon veya CCH Axcess — dava/müvekkil verileri, sözleşme ve belge durumu. Kurulum sırasında bağlan
Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Bir konuyla ilgili olarak üçüncü taraflardan alınan herhangi bir belge talebine ilişkin yanıt son tarihini PMS aracılığıyla izler.
  2. Duyarlı belgeleri gerekli zaman dilimi içinde müşteriyle koordine eder.
  3. Son teslim tarihi yaklaştıkça hatırlatıcılar göndererek aciliyeti uygun şekilde artırır.
  4. Neyin duyarlı/ayrıcalıklı olup olmadığına asla karar vermez; bu, profesyonelin kararlılığıdır.

Veri kaynakları

Uygulama yönetimi son tarih takibi Belge isteği ayrıntıları

Neyi hedefler

  • Gerekli son tarih içerisinde koordine edilen yanıtlar Hedef 95%