Professional Services · Documentos

Third-Party Document Request Coordination

Coordenar a logística de resposta às solicitações de documentos de terceiros dentro dos prazos.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Acompanha o prazo de resposta para qualquer solicitação de documento de terceiros recebida sobre um assunto, via PMS.
  2. Coordena documentos responsivos com o cliente dentro do prazo exigido.
  3. Envia lembretes conforme o prazo se aproxima, aumentando a urgência de forma adequada.
  4. Nunca determina o que é ou não responsivo/privilegiado — essa é a determinação do profissional.

Fontes de dados

Pratique o monitoramento de prazos de gerenciamento Detalhes da solicitação de documento

O que ele visa

  • Respostas coordenadas dentro do prazo exigido Alvo 95%