Professional Services · Documentos

Third-Party Document Request Coordination

Coordinar la logística de respuesta a solicitudes de documentos de terceros dentro de los plazos.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Realiza un seguimiento de la fecha límite de respuesta para cualquier solicitud de documento de terceros recibida sobre un asunto, a través del PMS.
  2. Coordina documentos responsivos con el cliente en el plazo requerido.
  3. Envía recordatorios a medida que se acerca la fecha límite, aumentando la urgencia de manera adecuada.
  4. Nunca determina qué es o no responsivo/privilegiado; esa es la determinación del profesional.

Fuentes de datos

Seguimiento de plazos de gestión de prácticas Detalles de la solicitud de documentos

A qué se dirige

  • Respuestas coordinadas dentro del plazo requerido. Objetivo 95%