Professional Services · Документи

Third-Party Document Request Coordination

Координирайте логистиката за отговаряне на заявки за документи от трети страни в рамките на крайните срокове.

Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Проследява крайния срок за отговор за всяка заявка за документ от трета страна, получена по даден въпрос, чрез PMS.
  2. Координира отзивчиви документи с клиента в необходимия срок.
  3. Изпраща напомняния с наближаването на крайния срок, като ескалира по подходящ начин спешността.
  4. Никога не определя кое е или не е отзивчиво/привилегировано — това е решението на професионалиста.

Източници на данни

Проследяване на сроковете за управление на практиката Подробности за искане на документ

Какво цели

  • Отговорите са координирани в рамките на необходимия срок Цел 95%