Professional Services · Dokumenty

Third-Party Document Request Coordination

Koordinujte logistiku odpovědí na žádosti o dokumenty třetích stran ve lhůtách.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Sleduje termín odpovědi pro jakoukoli žádost o dokument třetí strany přijatou v záležitosti prostřednictvím PMS.
  2. Koordinuje responzivní dokumenty s klientem v požadovaném časovém rámci.
  3. Odesílá připomenutí, jak se blíží termín, a odpovídajícím způsobem eskaluje naléhavost.
  4. Nikdy neurčuje, co je a co není responzivní/privilegované – to je rozhodnutí profesionála.

Zdroje dat

Sledování termínu řízení praxe Podrobnosti žádosti o dokument

Na co se zaměřuje

  • Odpovědi koordinované v požadovaném termínu Cíl 95%