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Third-Party Document Request Coordination

Coordonner la logistique de réponse aux demandes de documents de tiers dans les délais.

Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Suit le délai de réponse pour toute demande de document tiers reçue sur un sujet, via le PMS.
  2. Coordonne les documents réactifs avec le client dans les délais requis.
  3. Envoie des rappels à mesure que la date limite approche, en augmentant l'urgence de manière appropriée.
  4. Ne détermine jamais ce qui est ou non réactif/privilégié : c'est la détermination du professionnel.

Sources de données

Suivi des délais de gestion de la pratique Détails de la demande de document

Ce qu'il cible

  • Réponses coordonnées dans les délais requis Cible 95%