Professional Services · Croissance

Industry / Regulatory Update Alert

Alertez les clients de manière proactive lorsqu’un changement réglementaire ou sectoriel est pertinent pour leur situation spécifique.

Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Segmente les clients par secteur/type de sujet et surveille les développements pertinents identifiés et approuvés par l'équipe professionnelle, non déterminés par l'agent lui-même.
  2. Envoie une alerte approuvée par le cabinet au segment de clientèle concerné, via le CRM.
  3. Propose une consultation pour discuter des implications pour leur situation spécifique.
  4. Suit les alertes qui génèrent le plus de demandes de consultation pour affiner le contenu futur.

Sources de données

Données sectorielles/sectorielles des clients CRM Contenu d'alerte approuvé par des professionnels

Ce qu'il cible

  • Clients concernés atteints avec une alerte en temps opportun Cible 90%
  • Demandes de consultation basées sur des alertes Cible 15%