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Industry / Regulatory Update Alert

Avvisare i clienti in modo proattivo quando un cambiamento normativo o di settore è rilevante per la loro situazione specifica.

App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Segmenta i clienti per settore/tipo di materia e monitora gli sviluppi rilevanti identificati e approvati dal team di professionisti, non determinati dall'agente stesso.
  2. Invia un avviso approvato dall'azienda al segmento di clientela pertinente, tramite il CRM.
  3. Offre una consultazione per discutere le implicazioni per la loro situazione specifica.
  4. Tiene traccia degli avvisi che generano la maggior parte delle richieste di consultazione per perfezionare i contenuti futuri.

Origini dei dati

Dati del settore/segmento del cliente CRM Contenuti degli avvisi approvati da professionisti

A cosa mira

  • Clienti rilevanti raggiunti con un avviso tempestivo Bersaglio 90%
  • Richieste di consultazione basate su avvisi Bersaglio 15%