Professional Services · Рост

Industry / Regulatory Update Alert

Заблаговременно предупреждайте клиентов, когда нормативные или отраслевые изменения имеют отношение к их конкретной ситуации.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Сегментирует клиентов по отраслям/типам дел и отслеживает соответствующие события, определенные и одобренные профессиональной командой, а не определяемые самим агентом.
  2. Отправляет утвержденное фирмой оповещение соответствующему клиентскому сегменту через CRM.
  3. Предлагает консультацию для обсуждения последствий для конкретной ситуации.
  4. Отслеживает, какие оповещения приносят больше всего запросов на консультации для уточнения будущего контента.

Источники данных

Данные об отрасли/сегменте клиента CRM Профессионально одобренный контент оповещений

На что он нацелен

  • Соответствующие клиенты были своевременно оповещены Цель 90%
  • Запросы на консультацию по оповещению Цель 15%