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Industry / Regulatory Update Alert

Benachrichtigen Sie Kunden proaktiv, wenn eine regulatorische oder branchenspezifische Änderung für ihre spezifische Situation relevant ist.

Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Segmentiert Kunden nach Branche/Angelegenheitstyp und überwacht relevante Entwicklungen, die vom professionellen Team identifiziert und genehmigt werden und nicht vom Agenten selbst bestimmt werden.
  2. Sendet über das CRM eine vom Unternehmen genehmigte Warnung an das entsprechende Kundensegment.
  3. Bietet eine Beratung an, um die Auswirkungen auf ihre spezifische Situation zu besprechen.
  4. Verfolgt, welche Benachrichtigungen die meisten Beratungsanfragen auslösen, um zukünftige Inhalte zu verfeinern.

Datenquellen

Branchen-/Segmentdaten des CRM-Kunden Von Fachleuten genehmigte Warninhalte

Worauf es abzielt

  • Relevante Kunden werden rechtzeitig benachrichtigt Ziel 90%
  • Alarmgesteuerte Beratungsanfragen Ziel 15%