Professional Services · Růst

Upozornění na změny v oboru / legislativě

Proaktivně upozorňujte klienty, když je změna regulace nebo odvětví relevantní pro jejich konkrétní situaci.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Segmentuje klienty podle oboru/typu záležitosti a sleduje relevantní vývoj, jak je identifikován a schválen profesionálním týmem, nikoli samotným agentem.
  2. Odešle firemně schválené upozornění příslušnému klientskému segmentu prostřednictvím CRM.
  3. Nabízí konzultaci k diskusi o důsledcích pro jejich konkrétní situaci.
  4. Sleduje, která upozornění přinášejí nejvíce žádostí o konzultace za účelem upřesnění budoucího obsahu.

Zdroje dat

Data o odvětví/segmentu klienta CRM Profesionálně schválený obsah upozornění

Na co se zaměřuje

  • Relevantní klienti byli osloveni včasným upozorněním Cíl 90%
  • Požadavky na konzultace řízené upozorněním Cíl 15%