Professional Services · Wzrost

Industry / Regulatory Update Alert

Proaktywnie ostrzegaj klientów, gdy zmiany regulacyjne lub branżowe są istotne dla ich konkretnej sytuacji.

Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Segmentuje klientów według branży/rodzaju sprawy i monitoruje istotne zmiany zidentyfikowane i zatwierdzone przez zespół specjalistów, a nie określone przez samego agenta.
  2. Wysyła zatwierdzony przez firmę alert do odpowiedniego segmentu klientów za pośrednictwem CRM.
  3. Oferuje konsultacje w celu omówienia konsekwencji dla ich konkretnej sytuacji.
  4. Śledzi, które alerty generują najwięcej próśb o konsultacje w celu udoskonalenia przyszłych treści.

Źródła danych

Dane branżowe/segmentowe klientów CRM Treść alertów zatwierdzona przez profesjonalistów

Co jest celem

  • Do odpowiednich klientów dotarliśmy dzięki alertowi w odpowiednim czasie Cel 90%
  • Żądania konsultacji oparte na alertach Cel 15%