Professional Services · Aufnahme

Fee Agreement & Engagement Letter Distribution

Lassen Sie unterschriebene Auftragsschreiben/Honorarvereinbarungen ausfüllen, bevor mit der eigentlichen Arbeit begonnen wird.

Apps, die das braucht

E-Signatur-Plattform Auftragsschreiben, Verzichtserklärungen und Abschlussdokumente werden gesendet, nachverfolgt und bestätigt. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Erstellt und sendet die entsprechende Vorlage für Verpflichtungsschreiben/Honorarvereinbarung basierend auf dem besprochenen Tätigkeitsbereich und der Honorarstruktur über die E-Signatur-Plattform.
  2. Verfolgt den Abschluss der Unterschrift und sendet Erinnerungen, wenn die Unterschrift nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erfolgt.
  3. Bestätigt, dass die Angelegenheit erst dann offiziell eröffnet wird, wenn die Vereinbarung unterzeichnet und an das PMS geschrieben wurde.
  4. Benachrichtigt den zugeordneten Fachmann nach Abschluss, damit mit der inhaltlichen Arbeit begonnen werden kann.

Datenquellen

Status der E-Signatur-Plattform Vorlagenbibliothek für Verlobungsbriefe

Worauf es abzielt

  • Vor Beginn der inhaltlichen Arbeiten unterzeichnete Auftragsschreiben Ziel 98%
  • Bearbeitungszeit für die Unterschrift Ziel 3d