Professional Services · Впуск

Fee Agreement & Engagement Letter Distribution

Получите подписанные письма о сотрудничестве/соглашения о вознаграждении до начала основной работы.

Приложения, которые нужны

Платформа электронной подписи Письма о помолвке, отказы и закрывающие документы отправлены, отслеживаются и подтверждаются. Подключитесь во время настройки
Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Создает и отправляет через платформу электронной подписи соответствующий шаблон соглашения о соглашении/соглашении о вознаграждении на основе обсуждаемой области практики и структуры вознаграждения.
  2. Отслеживает завершение подписи и отправляет напоминания, если подпись не подписана в течение ожидаемого периода времени.
  3. Подтверждает, что дело официально открыто только после подписания соглашения, письменного в PMS.
  4. Уведомляет назначенного специалиста после завершения, чтобы можно было начать основную работу.

Источники данных

Статус платформы электронной подписи Библиотека шаблонов писем о помолвке

На что он нацелен

  • Письма о сотрудничестве, подписанные до начала основной работы Цель 98%
  • Срок изготовления подписи Цель 3d