Beliebt
Erfassen Sie die Details neuer Kunden/Angelegenheiten vollständig und lösen Sie die Konfliktprüfung aus, bevor ein Gespräch zur Zusammenarbeit fortgesetzt wird.
Sprache / SIP
Beliebt
Leiten Sie potenzielle Kunden an den richtigen Fachexperten weiter, indem Sie die Gebührenstruktur im Voraus mitteilen.
Sprache / SIP
Aufnahme
Verfolgen Sie, woher neue Kunden kamen, und schließen Sie den Kreis mit einem Dankeschön an den Empfehlungsgeber.
E-Mail
Aufnahme
Identifizieren Sie zeitkritische Angelegenheiten bei der Aufnahme und eskalieren Sie sie sofort – der Agent beurteilt das Terminrisiko nie selbst.
Sprache / SIP
Aufnahme
Lassen Sie unterschriebene Auftragsschreiben und Honorarvereinbarungen ausfüllen, bevor mit der eigentlichen Arbeit begonnen wird.
E-Mail
Aufnahme
Sammeln und bestätigen Sie die Vorschussfinanzierung vor Beginn der Arbeiten gemäß den Buchhaltungsanforderungen des Treuhandfonds.
E-Mail
Aufnahme
Erkennen Sie, wann die Angelegenheit eines Kunden einen zweiten Praxisbereich berührt, und koordinieren Sie eine herzliche interne Einführung.
E-Mail
Aufnahme
Gewinnen Sie potenzielle Kunden, die zu ihrem ersten Beratungsgespräch nicht erschienen sind, noch am selben Tag zurück.
SMS Sprache / SIP
Aufnahme
Behandeln Sie hohe Aufnahmemengen effizient, wenn ein Unternehmen viele ähnliche Ansprüche akzeptiert.
SMS E-Mail
Aufnahme
Stellen Sie sicher, dass potenzielle Kunden, die nicht Englisch sprechen, eine genaue Aufnahme und eine bestätigte Verdolmetschung für die Beratung erhalten.
Sprache / SIP
Beliebt
Sammeln Sie Kundendokumente, die Sie für eine aktive Angelegenheit benötigen, systematisch und achten Sie dabei nur auf das, was noch aussteht.
WhatsApp
Angelegenheiten
Bestätigen Sie, dass Kunden über bevorstehende Gerichtstermine oder Anmeldefristen informiert sind und darauf vorbereitet sind – nur Logistik.
SMS Sprache / SIP
Angelegenheiten
Informieren Sie Ihre Kunden proaktiv über den aktuellen Stand ihrer Angelegenheit, indem Sie „Irgendeine Aktualisierung?“ unterbinden. Anrufe.
E-Mail
Angelegenheiten
Koordinieren Sie Terminplanung und Logistik mit Experten, Gutachtern oder anderen Drittanbietern.
E-Mail Sprache / SIP
Angelegenheiten
Koordinieren Sie die Logistik eines Abschlusses oder einer Abrechnung, damit an diesem Tag nichts verpasst wird.
E-Mail
Angelegenheiten
Kommunizieren Sie einen Wechsel in der zugewiesenen Fachkraft reibungslos, indem Sie ein Einführungsgespräch anbieten.
E-Mail Sprache / SIP
Angelegenheiten
Stellen Sie für Kunden mit mehreren aktiven Angelegenheiten eine einzige konsolidierte Statusansicht anstelle unzusammenhängender Aktualisierungen bereit.
E-Mail
Angelegenheiten
Schließen Sie Angelegenheiten förmlich ab und benachrichtigen Sie Kunden deutlich, wobei die endgültige Abrechnung im Rahmen des Abschlusses erfolgt.
E-Mail
Angelegenheiten
Verfolgen Sie wiederkehrende Compliance-Fristen für bestehende Firmen-/Geschäftskunden proaktiv.
E-Mail
Angelegenheiten
Koordinieren Sie die Einholung einer Konfliktverzichtserklärung bei bestehenden Kunden – reine Nachverfolgung, niemals eine Konfliktbeurteilung.
E-Mail
Abrechnung
Verbessern Sie die Einhaltung der Zeiterfassung, damit Rechnungen korrekt sind und schneller versendet werden.
SMS E-Mail
Abrechnung
Lassen Sie Vorabrechnungen vor der Veröffentlichung vom zuständigen Fachmann prüfen und genehmigen.
E-Mail
Beliebt
Stellen Sie Rechnungen zuverlässig zu und verfolgen Sie die Zahlung mit einem direkten Link, wodurch echte Streitigkeiten eskalieren.
E-Mail SMS
Abrechnung
Fordern Sie eine Aufstockung des Vorschusses an, wenn der Treuhandsaldo zur Neige geht, bevor die Arbeit unterbrochen werden muss.
E-Mail
Abrechnung
Behandeln Sie Rechnungsstreitigkeiten mit Kunden fair und überprüfen Sie die Fakten, bevor eine substanzielle Lösung eskaliert.
Sprache / SIP
Abrechnung
Verwalten Sie die meilensteinbasierte Abrechnung für Pauschalgebühren oder alternative Gebührenvereinbarungen präzise.
E-Mail
Abrechnung
Markieren Sie veraltete, nicht eingezogene Beträge für eine formelle Abschreibungs- oder Inkassoentscheidung.
E-Mail
Abrechnung
Sammeln und bearbeiten Sie Kostenerstattungsanträge mit ordnungsgemäßer Dokumentation, bevor Sie dem Kunden eine Rechnung stellen.
E-Mail
Abrechnung
Richten Sie die Rechnungspräferenzen jedes neuen Kunden vom ersten Tag an korrekt ein und bestätigen Sie sie vor der ersten Rechnung.
E-Mail
Abrechnung
Benachrichtigen Sie sowohl den Kunden als auch den Fachmann proaktiv, wenn eine begrenzte Angelegenheit ihr Limit erreicht.
E-Mail
Unterlagen
Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Kunden über das sichere Kundenportal des Unternehmens einrichten und wohlfühlen. Falls dies nicht möglich ist, steht ihnen eine Alternative zur Verfügung.
SMS WhatsApp
Unterlagen
Verfolgen Sie unternehmensweit alle ausstehenden Unterschriftenanfragen und verfolgen Sie diese systematisch nach Dringlichkeit.
SMS E-Mail
Unterlagen
Senden Sie relevante Vorbereitungsmaterialien vor Kundenbesprechungen – nur zur Verteilung, ohne inhaltliche Kommentare.
E-Mail
Unterlagen
Leiten Sie echte Notfälle außerhalb der Geschäftszeiten an den richtigen Bereitschaftsdienstmitarbeiter weiter, ohne die nicht dringenden Notfälle zu verpassen.
Sprache / SIP
Unterlagen
Erkennen Sie die Unzufriedenheit Ihrer Kunden mit der Kommunikation oder dem Service schon im Vorfeld, bevor sie zu einem größeren Problem wird.
Sprache / SIP
Unterlagen
Koordinieren Sie die Logistik der fristgerechten Beantwortung gegnerischer Anwälte/Dokumentanfragen Dritter.
E-Mail
Unterlagen
Verwalten Sie die Kommunikation zwischen mehreren Parteien zum gleichen Thema konsistent, ohne dass vertrauliche Informationen fehlgeleitet werden.
E-Mail
Unterlagen
Erinnern Sie Kunden daran, wichtige Dokumente herunterzuladen und zu speichern, bevor die Portalzugriffsfenster ablaufen.
SMS
Unterlagen
Koordinieren Sie professionelle, beglaubigte Übersetzungen wichtiger Dokumente für nicht englischsprachige Kunden.
E-Mail
Unterlagen
Geben Sie die Originaldokumente zurück und übermitteln Sie die endgültigen Unterlagen des Kunden umgehend nach Abschluss der Angelegenheit.
E-Mail
Wachstum
Würdigen Sie langjährige Kundenbeziehungen an wichtigen Meilensteinen mit einer persönlichen Botschaft.
E-Mail
Wachstum
Machen Sie bestehende Kunden mit anderen Tätigkeitsbereichen bekannt, die sie vielleicht noch nicht kennen, wenn sie wirklich dazu passen.
E-Mail
Wachstum
Binden Sie frühere Kunden als Empfehlungsquelle ein, indem Sie relevante, nicht verkaufsfördernde Inhalte bereitstellen.
E-Mail
Wachstum
Benachrichtigen Sie Kunden proaktiv, wenn eine regulatorische oder branchenspezifische Änderung für ihre spezifische Situation relevant ist.
E-Mail
Wachstum
Messen Sie die Kundenzufriedenheit systematisch und leiten Sie Promotoren und Kritiker angemessen weiter.
E-Mail
Wachstum
Verfolgen Sie Leads, die durch den Vortrag, Artikel oder das Webinar eines Partners generiert wurden.
E-Mail Sprache / SIP
Wachstum
Binden Sie Kunden ein, die vom ersten Tag an eine dauerhafte Vertragsbeziehung mit klaren Erwartungen unterzeichnet haben.
E-Mail Sprache / SIP
Wachstum
Überprüfen und erneuern Sie proaktiv laufende Mandatsbeziehungen, bevor diese auslaufen und Unstimmigkeiten im Leistungsumfang aufdecken.
Sprache / SIP
Wachstum
Verwandeln Sie wiederkehrende Kundenfeedbackthemen in umsetzbare Verbesserungen im Praxismanagement.
E-Mail
Wachstum
Verfolgen Sie systematisch professionelle Netzwerkkontakte, die im Laufe der Zeit von dem Fachmann gepflegt werden, der sie geknüpft hat.
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