Servizi finanziari · Consultivo

Fee Disclosure & Billing Question Handling

Rispondi in modo accurato a domande semplici su commissioni/fatturazione, senza discutere sulla performance degli investimenti o sui consigli.

App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione
Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Risponde alle domande su come le tariffe vengono calcolate e fatturate, facendo riferimento al programma tariffario specifico del cliente tramite il sistema di fatturazione, tramite voce (Twilio, 3CX, RingCentral o un trunk SIP diretto dall'operatore).
  2. Spiega un estratto conto specifico riga per riga, se richiesto, basandosi sui dati effettivi della transazione.
  3. Inoltra qualsiasi controversia sull'importo della commissione o una richiesta di negoziazione al consulente/direzione dell'azienda.
  4. Non discute mai se le commissioni "valgono la pena"; rispetto alla performance: è una conversazione da consulente.

Origini dei dati

Piano/accordo tariffario cliente Dati sulle transazioni del sistema di fatturazione

A cosa mira

  • Domande su commissioni/fatturazione risolte senza inasprimento Bersaglio 75%