Financiële diensten · Adviserend

Fee Disclosure & Billing Question Handling

Beantwoord eenvoudige vragen over vergoedingen/facturen nauwkeurig, zonder de beleggingsprestaties of advies te bespreken.

Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie
SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Beantwoordt vragen over hoe kosten worden berekend en gefactureerd, waarbij wordt verwezen naar het specifieke tariefschema van de klant via het factureringssysteem, via spraak (Twilio, 3CX, RingCentral of een carrier-direct SIP-trunk).
  2. Legt desgevraagd een specifiek factuuroverzicht regel voor regel uit, gebaseerd op daadwerkelijke transactiegegevens.
  3. Escaleert elk geschil over het honorariumbedrag of een verzoek om te onderhandelen naar de adviseur/het management van het bedrijf.
  4. Bespreekt nooit of de vergoedingen "de moeite waard" in verhouding tot de prestaties – dat is een adviseursgesprek.

Gegevensbronnen

Tariefschema/overeenkomst voor klanten Transactiegegevens van het factureringssysteem

Waar het op gericht is

  • Vragen over vergoedingen/facturering opgelost zonder escalatie Doel 75%