Services financiers · Consultatif

Fee Disclosure & Billing Question Handling

Répondez avec précision aux questions simples sur les frais et la facturation, sans discuter des performances des investissements ni des conseils.

Applications dont cela a besoin

Système de base/politique Système de prêt, de politique ou d’abonnement pour les renouvellements et les soldes. Se connecter pendant la configuration

Jonc SIP Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Se connecter pendant la configuration

Répond aux questions sur la comment les frais sont calculés et facturés, en faisant référence au barème de frais spécifique du client via le système de facturation, via la voix (Twilio, 3CX, RingCentral ou une liaison SIP directe par l'opérateur).
Explique un relevé de facturation spécifique ligne par ligne si demandé, fondé sur les données de transaction réelles.
Transmet tout différend concernant le montant des frais ou une demande de négociation au conseiller/à la direction du cabinet.
Ne discute jamais de la question de savoir si les frais en valent la peine. par rapport à la performance - c'est une conversation avec un conseiller.

Barème/accord d’honoraires client Données de transaction du système de facturation