Finanční služby · Poradní

Fee Disclosure & Billing Question Handling

Odpovídejte na jednoduché otázky týkající se poplatků/fakturací přesně, aniž byste diskutovali o investiční výkonnosti nebo radách.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování
SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Odpovídá na otázky o tom, jak se poplatky počítají a účtuje, s odkazem na konkrétní sazebník poplatků klienta prostřednictvím fakturačního systému, prostřednictvím hlasu (Twilio, 3CX, RingCentral nebo přímý SIP svazek operátora).
  2. Vysvětluje konkrétní fakturační výpis řádek po řádku, pokud je o to požádán, založený na skutečných transakčních datech.
  3. Eskaluje jakýkoli spor o výši poplatku nebo žádost o vyjednávání poradci/vedení firmy.
  4. Nikdy nediskutuje o tom, zda poplatky "za to stojí" ve vztahu k výkonu – to je konverzace s poradcem.

Zdroje dat

Sazebník/dohoda klientských poplatků Údaje o transakcích fakturačního systému

Na co se zaměřuje

  • Otázky týkající se poplatků a fakturace byly vyřešeny bez eskalace Cíl 75%