Usługi finansowe · Doradczy

Fee Disclosure & Billing Question Handling

Odpowiadaj dokładnie na proste pytania dotyczące opłat/rozliczeń, bez omawiania wyników inwestycji lub porad.

Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji
SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Odpowiada na pytania dotyczące sposobu obliczania i naliczania opłat, odwołując się do konkretnego harmonogramu opłat klienta za pośrednictwem systemu rozliczeniowego lub za pośrednictwem połączenia głosowego (Twilio, 3CX, RingCentral lub bezpośrednio przez operatora SIP trunk).
  2. Wyjaśnia konkretny wyciąg wiersz po wierszu, jeśli zostanie o to poproszony, na podstawie rzeczywistych danych transakcji.
  3. Eskaluje wszelkie spory dotyczące kwoty wynagrodzenia lub prośby o negocjacje do doradcy/zarządu firmy.
  4. Nigdy nie omawia, czy opłaty są „warte” w odniesieniu do wydajności — to rozmowa z doradcą.

Źródła danych

Harmonogram/umowa opłat klienta Dane transakcyjne systemu rozliczeniowego

Co jest celem

  • Pytania dotyczące opłat/rozliczeń zostały rozwiązane bez eskalacji Cel 75%