Фінансові послуги · консультативний

Fee Disclosure & Billing Question Handling

Дайте точні відповіді на прості запитання щодо комісії/рахунків, не обговорюючи ефективність інвестицій чи не консультуючись.

Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування
SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Відповідає на запитання про те, як розраховуються комісії та виставляються рахунки, посилаючись на конкретний графік комісії клієнта через платіжну систему, голосом (Twilio, 3CX, RingCentral або магістраль SIP прямого оператора).
  2. Пояснює конкретну платіжну заяву рядок за рядком, якщо його запитують, на основі фактичних даних транзакції.
  3. Передає будь-які суперечки щодо суми гонорару або запит на переговори до радника/керівництва фірми.
  4. Ніколи не обговорює, чи гонорари "варті того" щодо продуктивності — це розмова радника.

Джерела даних

Графік гонорарів клієнта/договір Дані транзакцій білінгової системи

На що він спрямований

  • Питання щодо комісії/рахунків вирішено без ескалації Цільова 75%