Finanzdienstleistungen · Beratung

Fee Disclosure & Billing Question Handling

Beantworten Sie einfache Gebühren-/Abrechnungsfragen präzise, ​​ohne die Anlageleistung oder Ratschläge zu besprechen.

Apps, die das braucht

Kern-/Richtliniensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen und Guthaben. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Beantwortet Fragen dazu, wie Gebühren berechnet und in Rechnung gestellt werden und bezieht sich dabei auf die spezifische Gebührenordnung des Kunden über das Abrechnungssystem, per Sprache (Twilio, 3CX, RingCentral oder einen Carrier-Direct-SIP-Trunk).
  2. Erklärt auf Anfrage Zeile für Zeile eine spezifische Abrechnung, basierend auf tatsächlichen Transaktionsdaten.
  3. Eskaliert jeden Streit über die Höhe der Gebühr oder eine Aufforderung zur Verhandlung an den Berater/die Firmenleitung.
  4. Diskutiert nie darüber, ob sich Gebühren „lohnen“ im Verhältnis zur Leistung – das ist ein Beratergespräch.

Datenquellen

Gebührenordnung/Vereinbarung für den Kunden Transaktionsdaten des Abrechnungssystems

Worauf es abzielt

  • Gebühren-/Abrechnungsfragen wurden ohne Eskalation gelöst Ziel 75%