Professional Services · Впуск

Referral Source Attribution & Thank-You

Отслеживайте, откуда пришли новые клиенты, и завершите цикл благодарностью рефереру.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Спрашивает, как потенциальный клиент узнал о фирме во время приема, и регистрирует конкретный источник рекомендаций в CRM.
  2. Уведомляет направляющую сторону (при необходимости с согласия клиента), что ее рекомендатель заключил контракт с фирмой.
  3. Отправляет спасибо источнику направления после открытия дела и записывает его в CRM.
  4. Отслеживает эффективность источников рефералов с течением времени для управления взаимоотношениями.

Источники данных

Отслеживание источника рефералов CRM

На что он нацелен

  • Источники рефералов правильно атрибутированы Цель 90%
  • Источники рефералов получили благодарность в течение 5 рабочих дней. Цель 95%