Professional Services · Виставлення рахунків

Write-Off / Bad Debt Escalation

Позначати застарілі, неотримані залишки для офіційного рішення про списання або стягнення.

Потрібні програми

Білінгова система Введення часу, попередні рахунки, рахунки-фактури, дані про старіння та витрати для практики. Підключіться під час налаштування
CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Визначає рахунки-фактури, термін дії яких перевищує встановлений фірмою поріг без здійснення платежів, за допомогою звіту про старіння системи виставлення рахунків.
  2. Спроба останнього прямого контакту з клієнтом перед ескалацією.
  3. Передає невирішені застарілі залишки менеджеру/партнеру з розрахунків для прийняття рішення про списання або формальне стягнення.
  4. Реєструє результат для фінансової звітності, записаної в CRM.

Джерела даних

Звіт про старіння білінгової системи Політика ескалації зборів

На що він спрямований

  • Застарілі залишки переглянуто та вжито заходів у відповідності до графіка політики Цільова 100%
  • Відсоток AR у віці за рік Цільова -20%