Professional Services · Rozliczenia

Write-Off / Bad Debt Escalation

Oznacz przestarzałe, nieodebrane salda w celu podjęcia formalnej decyzji o umorzeniu lub windykacji.

Aplikacje, których to potrzebuje

System rozliczeniowy Wprowadzanie czasu, rachunki wstępne, faktury, dane dotyczące wieku i wydatków dla praktyki. Połącz się podczas konfiguracji
CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Identyfikuje faktury starsze niż próg określony przez firmę, które nie zawierają żadnych działań płatniczych, na podstawie raportu wiekowania systemu rozliczeniowego.
  2. Próbuje ostatecznego bezpośredniego kontaktu z klientem przed eskalacją.
  3. Przekazuje nierozwiązane przeterminowane salda menedżerowi/partnerowi ds. rozliczeń w celu uzyskania decyzji o umorzeniu lub formalnej windykacji.
  4. Rejestruje wynik raportów finansowych zapisywany w systemie CRM.

Źródła danych

Raport dotyczący starzenia się systemu rozliczeniowego Polityka eskalacji zbiorów

Co jest celem

  • Przegląd przeterminowanych sald i podjęcie działań zgodnie z harmonogramem obowiązującym w ramach polityki Cel 100%
  • Odsetek wieku AR rok do roku Cel -20%