Professional Services · Facturación

Write-Off / Bad Debt Escalation

Marque los saldos vencidos y no cobrados para una decisión formal de cancelación o cobranza.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de facturación Entrada de tiempos, prefacturas, facturas, antigüedad y datos de gastos de la práctica. Conectarse durante la configuración
CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Identifica facturas con antigüedad superior al umbral definido por la empresa sin actividad de pago, a través del informe de antigüedad del sistema de facturación.
  2. Intenta un alcance directo final al cliente antes de escalar.
  3. Evalúa los saldos vencidos no resueltos al gerente/socio de facturación para una decisión de cancelación o cobro formal.
  4. Registra el resultado de los informes financieros, escrito en el CRM.

Fuentes de datos

Informe de antigüedad del sistema de facturación Política de escalamiento de cobros

A qué se dirige

  • Saldos vencidos revisados ​​y accionados dentro del cronograma de la política Objetivo 100%
  • Porcentaje de AR envejecido año tras año Objetivo -20%