Professional Services · Fakturace

Write-Off / Bad Debt Escalation

Označte staré, nevyzvednuté zůstatky pro formální rozhodnutí o odepsání nebo inkasu.

Aplikace, které to potřebuje

Fakturační systém Zadání času, předúčty, faktury, údaje o stáří a výdajích pro praxi. Připojte se během nastavování
CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Identifikuje faktury, jejichž stáří překračuje stanovený limit firmy bez platební aktivity, prostřednictvím zprávy o stárnutí fakturačního systému.
  2. Pokusí se o konečné přímé oslovení klienta před eskalací.
  3. Eskaluje nevyřešené věkové zůstatky manažerovi/partnerovi pro fakturaci za účelem odpisu nebo formálního rozhodnutí o inkasu.
  4. Zaznamenává výsledek pro finanční výkaznictví, zapisuje do CRM.

Zdroje dat

Zpráva o stárnutí fakturačního systému Zásady eskalace sbírek

Na co se zaměřuje

  • Stárnuté zůstatky byly přezkoumány a přijaty v rámci časového plánu zásad Cíl 100%
  • Procento stárnoucí AR meziroční Cíl -20%