Professional Services · Facturation

Client Cost / Expense Reimbursement Documentation

Recueillir et traiter les demandes de remboursement de dépenses avec la documentation appropriée.

Applications dont cela a besoin

Système de facturation Saisie du temps, préfactures, factures, données chronologiques et dépenses pour le cabinet. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Recueille les reçus/documents pour les coûts à facturer au dossier du client.
  2. Vérifie que la dépense est correctement catégorisée et respecte les directives de coûts convenues par le client.
  3. Ajoute la dépense à la prochaine facture ou tirage du compte en fiducie, selon le cas, écrite dans le système de facturation.
  4. Confirme auprès du client toute dépense dépassant sensiblement ce qui était prévu avant la facturation.

Sources de données

Données sur les dépenses/coûts du système de facturation Lignes directrices sur les coûts pour les clients

Ce qu'il cible

  • Dépenses documentées et facturées au cours du même cycle engagé Cible 90%