Professional Services · Büyüme

Client Anniversary / Milestone Recognition

Uzun süreli müvekkil ilişkilerini anlamlı kilometre taşlarında takdir edin.

Gereken uygulamalar

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

CRM üzerinden müvekkil ilişkisinin süresini takip eder ve anlamlı kilometre taşlarında takdiri tetikler.
Genel bir firma şablonu yerine sorumlu ortak/uzmandan kişisel bir mesaj gönderir.
Kilometre taşını, değişen ihtiyaçları kontrol etmek için doğal bir an olarak kullanır.
İlişki yönetimi takibi için kilometre taşı takdirini kaydeder.

CRM müvekkil ilişki süresi verileri