Professional Services · Croissance

Client Anniversary / Milestone Recognition

Reconnaître les relations clients de longue date à des étapes significatives.

Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Suit l'ancienneté de la relation client via le CRM et déclenche la reconnaissance à des étapes significatives.
  2. Envoie un message personnel de la part de l'associé/professionnel responsable, et non un modèle générique à l'échelle de l'entreprise.
  3. Utilise ce jalon comme un moment naturel pour vérifier l'évolution des besoins.
  4. Enregistre la reconnaissance des étapes pour le suivi de la gestion des relations.

Sources de données

Données d'ancienneté de la relation client CRM

Ce qu'il cible

  • Des jalons reconnus dans les délais Cible 95%