Professional Services · Документи

Multi-Party Matter Communication Coordination

Послідовно керуйте спілкуванням між кількома сторонами з одного питання.

Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Визначає всі сторони, яким потрібно отримати дане повідомлення, і їхню конкретну роль/рівень доступу через PMS.
  2. Розповсюджує повідомлення належним сторонам згідно з інструкціями професіонала, ніколи не вирішуючи самостійно розповсюджувати щось конфіденційне.
  3. Відстежує підтвердження/відповідь стороною.
  4. Позначає будь-яку сторону, яка не відповіла протягом очікуваного періоду часу.

Джерела даних

Дані про роль сторони/справи управління практикою

На що він спрямований

  • Багатосторонні комунікації поширені правильно Цільова 98%
  • Помилки розповсюдження (не та сторона отримує конфіденційну інформацію) Цільова 0