Professional Services · Dokumenty

Multi-Party Matter Communication Coordination

Konsekwentnie zarządzaj komunikacją między wieloma stronami w tej samej sprawie.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Identyfikuje wszystkie strony, które muszą otrzymać daną komunikację, oraz ich konkretną rolę/poziom dostępu za pośrednictwem systemu PMS.
  2. Rozsyła wiadomości do właściwych stron zgodnie z instrukcjami specjalisty, nigdy samodzielnie nie decydując o dystrybucji w przypadku jakichkolwiek poufnych informacji.
  3. Śledzi potwierdzenie/odpowiedź według strony.
  4. Oznacza każdą stronę, która nie odpowiedziała w oczekiwanym terminie.

Źródła danych

Dane dotyczące roli strony/sprawy w zarządzaniu praktyką

Co jest celem

  • Komunikacja wielostronna jest rozpowszechniana prawidłowo Cel 98%
  • Błędy w dystrybucji (niewłaściwa strona otrzymująca poufne informacje) Cel 0