Professional Services · Dokumenty

Multi-Party Matter Communication Coordination

Spravujte konzistentně komunikaci mezi více stranami o stejné záležitosti.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Identifikuje všechny strany, které potřebují přijímat danou komunikaci, a jejich konkrétní roli/úroveň přístupu prostřednictvím PMS.
  2. Distribuuje komunikaci správným stranám podle pokynů profesionála, přičemž nikdy samostatně nerozhoduje o distribuci něčeho citlivého.
  3. Sleduje potvrzení/odpověď podle strany.
  4. Označí každou stranu, která neodpověděla v očekávaném časovém rámci.

Zdroje dat

Procvičte si data o roli strany/záležitosti

Na co se zaměřuje

  • Správně distribuovaná komunikace mezi více stranami Cíl 98%
  • Chyby distribuce (citlivé informace dostává nesprávná strana) Cíl 0