Professional Services · Документы

Multi-Party Matter Communication Coordination

Последовательно управляйте общением между несколькими сторонами по одному и тому же вопросу.

Приложения, которые нужны

Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Идентифицирует все стороны, которым необходимо получать данное сообщение, и их конкретную роль/уровень доступа через PMS.
  2. Рассылает сообщения правильным сторонам в соответствии с инструкциями специалиста, никогда самостоятельно не принимая решения о распространении чего-либо конфиденциального.
  3. Отслеживает подтверждение/ответ стороны.
  4. Помечает любую сторону, которая не ответила в течение ожидаемого периода времени.

Источники данных

Данные о роли стороны/вопроса управления практикой

На что он нацелен

  • Многосторонняя связь распределяется правильно Цель 98%
  • Ошибки распространения (неправильная сторона получает конфиденциальную информацию) Цель 0