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Koordination der Kommunikation bei Mandaten mit mehreren Parteien

Verwalten Sie die Kommunikation zwischen mehreren Parteien zum gleichen Thema konsistent.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Identifiziert alle Parteien, die eine bestimmte Kommunikation und ihre spezifische Rolle/Zugriffsebene über das PMS erhalten müssen.
  2. Verteilt Mitteilungen gemäß den Anweisungen des Fachmanns an die richtigen Parteien und entscheidet niemals unabhängig über die Verteilung sensibler Dinge.
  3. Verfolgt Bestätigung/Antwort nach Partei.
  4. Markiert jede Partei, die innerhalb des erwarteten Zeitrahmens nicht geantwortet hat.

Datenquellen

Daten zur Praxisverwaltungspartei/Angelegenheitsrolle

Worauf es abzielt

  • Korrekte Verteilung der Mehrparteienkommunikation Ziel 98%
  • Verteilungsfehler (falsche Partei erhält vertrauliche Informationen) Ziel 0